Анализ рынка мебели

Возможно кому-то в данный момент сравнения, тем более с лидерами, могут показаться несвоевременными, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.  Давайте посмотрим, как мы выглядим  по сравнению с самыми передовыми мебельщиками планеты.  Надеемся, что некоторые факты могут кого-то заставить задуматься и что-то изменить в своем бизнесе.

Главные игроки

Мировое производство мебели за последние 10 лет удвоилось. Объём мирового выпуска мебели по данным центра промышленных исследований CSIL в Милане  в  2014 составил 480 млрд. долларов.

Около 40 % всей мебели в мире производится сейчас в Китае, 14 % — в США. Интересно, что в 2003 году –   доля Китая была лишь 10 %, а  США — 27 %.

В китайской мебельной промышленности заняты более 5 миллионов работников. Китайцы на 99 % удовлетворяют свой внутренний спрос и около 30%  продукции экспортируют. Столь мощному скачку Китай обязан во многом дешевизне ресурсов и массовому размещению иностранных мебельных производств из развитых стран (США, Италии, Японии, Тайваня ) и мерам правительства по стимулированию экспорта мебели. Однако потенциал роста Китая снижается  — за последние  годы средняя зарплата выросла в 2 раза, промышленность зависит от  импорта древесных плит, усиливается конкуренция, ухудшаются макроэкономические условия.

В течение многих десятилетий основным драйвером роста мирового производства мебели были Соединенные Штаты. Это огромный рынок — более  300 миллионов жителей со средним доходом в 35 тыс. долл. в год. В США  насчитывается около 20 тысяч мебельных производств со средней численностью персонала всего  23 человека. Доля фабрик с более 100 работниками – не более 5 %.  В последние годы многие предприятия вынуждены закрыться из-за нарастающей конкуренции с поставщиками из Азии и других стран. Такую ситуацию отчасти спровоцировали торговые  компании, извлекающие прибыли от импорта. США в настоящее время являются самым   крупным импортером мебели в мире – около 25 млрд.  долларов в год. Экспорт мебели из США также значителен –  около 5 млрд. долларов в год.

Страны Евросоюза  производят почти четверть мирового выпуска мебели – около 90 млрд. евро. Около 85 % идет на удовлетворение внутреннего спроса более 500 млн. жителей Европы. В последние годы по объемам выпуска мебели лидирует Германия, опередившая недавно Италию, которая теперь занимаем второе место, далее следуют Польша и Франция.  Вместе эти четыре страны имеют долю 13% мирового производства и почти 60% от общего объема производства ЕС.

В европейской отрасли заняты около 1 млн. сотрудников в 130 тыс. фирмах. Около 85 % мебельных компаний  имеют до 9 сотрудников, 12 % –  от 10 до 49 и всего 2 % — от 50 до 249.

В Европе всегда была популярна кооперация небольших производств. К тому же, такие фабрики лучше пережили последний кризис 2008/09 годов, поэтому сегодня  крупные производители предпочитают   фрагментировать свою деятельность и отдавать свои функции на аутсорсинг малым  предприятиям из разных регионов. Проблемы малого размеры компаний решаются путем объединения их в мебельные кластеры.

Не смотря на то, что доля крупных компаний в Европе не превышает 1 %, они генерируют 26 % от общей стоимости мебели. Цифры существенно отличаются в разных странах – наибольшее число микропредприятий находится во Франции и в Польше, а  самая высокая доля крупных компаний — в Германии.

Итальянская мебельная промышленность долгое время лидировала в Европе по объемам выпуска, а Италия была экспортером номер один в мире. Однако в последнее десятилетие этот сектор экономики потерял около 20% и до сих пор испытывает трудности выхода из кризиса. В результате Италия пропустила вперед Германию по производству, а по экспорту обе эти страны оттеснил Китай. В Италии действуют более  19 000  мебельных компаний (самое большое количество среди стран ЕС) и около 122 тыс. сотрудников.

Польша в настоящее время является третьим по величине производителем мебели на европейском рынке. В отрасли заняты около 140 тыс. сотрудников (первое место в ЕС по численности занятых), работающих в около 14 тыс. компаниях.  Польша практически удвоила оборот за последние 10 лет. Этого удалось добиться, благодаря   значительным  иностранным (в основном немецким) инвестициям, наличию сырьевой базы, эффективному использованию поддержки Евросоюза для новых членов, а также давним традициям мебельного производства. Отрасль имеет явную экспортную направленность – из 8,5 млрд. евро произведенной продукции около 6,5 млрд. евро (76 %) продается за рубеж.

Европейский лидер

Около 5 лет назад Германия заняла первое место на мебельном пьедестале Европы, как по объему производства, так и по размеру экспорта. Каждая третья продаваемая в Европе кухня изготовлена теперь в Германии. Немецкие производства отличаются не только количественными показателями – они еще и самые эффективные.

Согласно немецкой статистике на 500 фабриках с численностью более 50 сотрудников занято около 84 тыс. человек. Они производят  мебели на сумму более 17 млрд евро в год.  Дополнительно около 2 млрд. евро генерируют  еще около 500 малых предприятий с числом работников от 20 до 50, на которых трудятся около 15  тыс. человек.  Сервисные услуги по монтажу мебели, изготовлению мелких заказов, ремонту выполняют  еще десятки тысяч микропредприятий, но статистика их не относит к производственным предприятиям. В отличие от национальной статистики международные исследовательские центры часть таких мелких фирм все же причисляют к мебельной отрасли – по их данным в  Германии насчитывается более 9100 мебельных фирм со штатом 133 тыс. человек.

Средний размер компании в Германии выше, чем в других странах — основная масса мебельщиков работает на фабриках с числом около 100 человек. При этом крупных фабрик немного — 12 с числом работающих от 500 до 999 человек  и 52 –  с  250-499 сотрудников. Промышленности свойственна концентрация – так, например, кухонную мебель производят всего около 76 фабрик.

Статья любезно предоставлена компанией Holz Expert – производственный консалтинг для мебельной промышленности.